本文来自微信公众号： 校长邦 ，作者：林溪，原文标题：《暑假班退场，AI家教进场：一场万亿教培市场的“大挪移”！》
6月20日，步步高S10发布。
6月30日，学而思T6发布，最高配11999元。
同期，科大讯飞T90发布，主打AI精准学。
暑假刚开始第一周，三个巨头排着队发布新品。同一周，618的账单也出来了，学习机线上卖了36万台，销量跌了18.2%，销售额跌了11.4%。
新品越贵，买的人越少。
但最魔幻的部分不在这儿，而在卖学习机的人和卖暑假班的人，正在抢同一拨家长。学而思硬件事业部总经理赵璞铮说了句大实话：“以往使用学习机与报名网课的是两拨不同人群，现在重合度明显提高。”
两拨人变一拨人。在万亿级的教培市场里，钱正从暑假班的口袋，流向学习机的口袋吗？这或许是今年暑假，教培行业真正在发生的事。
先看几个数字，串起来看。2026年Q1，中国学习机全渠道卖了125.2万台，同比下滑1.0%，销售额40亿，同比下滑0.5%。618更惨，线上只卖了36万台，同比下降18.2%。
21世纪经济报道的判断是，2011年平板形态学习机出现以来，经历了前10年稳健增长、2021-2025年爆发式增长。2026年增长失速，是学习机市场遭遇的第一个瓶颈。
但有意思的是另一个数字：均价。618期间学习机均价涨到3635元，同比上涨8.3%。卖得少了，但赚得更多了。为什么？因为低端机被淘汰，高端机成主流。AI功能机型出货占比，从去年的31%飙升到67%。
换言之，市场在缩量，但在升级。低端玩家出局，高端玩家抢地盘。
再看集中度。618线上，四大品牌，作业帮29.3%、学而思25.6%、科大讯飞17.2%、小猿14.3%，合计吃掉86.5%的份额。换到Q1全渠道口径更夸张，头部几家合计份额87.5%，同比提升12.3个百分点。中小玩家基本出局。
这意味着什么？意味着这个市场已经不是百花齐放，而是头部几家争霸。剩下的玩家，每一家都在拼命往上走，因为往下只有死路一条。
但比份额更值得注意的，是学习机正在换身份，从辅助学习的工具，变成“AI家教”。
那AI家教跟以前的学习机，到底有什么不一样？以前的学习机，题库+录播课。搜题给答案，跟翻书差不多。一个静态工具，开机干活，关机躺那。
讯飞走的是另一条路，错因溯源。3到5分钟跑完学情诊断，不只说这道题错了，而是定位到错在概念理解还是错在计算失误。然后AI不直接给答案，审题、追问、提示、板书讲解，一步步带孩子自己推出来。
小猿更直接，不讲故事，拿数据说话。数百亿手写作答数据堆出掌握度模型，每个知识点四级打分，薄弱、合格、良好、精通。孩子哪个点没吃透，一看就知道。
三家干的是同一件事，让学习机从你找知识变成知识找你。
以前的学习机是工具，现在的AI家教是系统。你越用，它越聪明；它越聪明，你越离不开。
但AI真的能替你教吗？以前的AI是辅助你学，题库、搜题、错题本，本质是工具。现在说AI替你教，这是质变。AI能讲解知识点，但能读懂学生的表情吗？能处理学生的抵触情绪吗？孩子走神了，AI能把他拉回来吗？
至于AI教学深度是不是真需求，选购时关注和真正用出效果之间，隔着一条巨大的鸿沟。有多少家长买回去三个月后发现，跟之前的题库+录播没什么本质区别？关注度再高，有多少转化成了每天真实的使用时长？这个问题，没人敢回答。说到底，谁也说不准。这些都需要时间和市场给出答案。
所以现在各家比的不是谁做得更好，而是谁先把概念立住，抢的是品类定义权。但相信和验证之间，还差着好几年的数据和无数次迭代。教育不是互联网，不能靠烧钱催熟。
一个孩子从小学到中考，九年时间。回头看，今天的AI家教到底改变了什么？这个问题，现在没人答得上来。
学习机的格局，现在回过头来看，已经很清晰了。618线上数据，作业帮29.3%、学而思25.6%、科大讯飞17.2%、小猿14.3%。四家合计86.5%。加上步步高9.2%，前五名吃掉近九成市场。
中小品牌？基本没戏了。但这五家，打的完全不是同一场仗。
作业帮：流量战。28亿题库喂出来的数据飞轮，用户越多、数据越准、产品越好、用户更多。拉上联想搞AI智慧自习室，把场景从家庭延伸到机构。不追求单机赚多少，追求用户规模最大。
科大讯飞：技术战。星火大模型加6万所公立校合作。刚发的T90联合北师大做错因溯源，不只告诉你哪道题错了，还告诉你为什么错。概念没搞懂、计算粗心、还是方法没迁移。11.2亿知识点图谱是底牌，赌的是我最懂考试。
小猿：效果战。数百亿手写作答数据堆出来的掌握度模型，每个知识点分四级，薄弱、合格、良好、精通。核心话术一句话，机上越掌握，校内越出色。宣称掌握度和考试得分率相关性98.9%。
步步高：渠道战。线下终端网络是老本行，S10抢先上市，打线下体验和品牌信任。份额9.2%，但铺货能力是互联网品牌比不了的。
五家厂商，五个方向，五种AI学习的定义。各自的打法，就是各自的基因。
最后说个反直觉的事，这些学习机品牌，也在赔钱。硬件成本至少2000元一台，高端机型的屏幕、大模型本地算力芯片、手写模组，每一项都在拉高成本。
内存价格虽然今年4月有所回落，但再也回不到以前的水平。618数据不好看，线上36万台，比去年少了18.2%。卖得贵了，买的人就少了。
更要命的是，据21世纪经济报道引业内人士说法，个别头部厂商直播ROI接近1，卖100块投100块，赔钱赚吆喝。
用户体验做得越好，Token烧得越多，成本越高。但钱不敢收，因为一收费，用户就跑了。厂商在拼命升级产品，但商业模式没跑通。市场在膨胀，没人在赚钱。
那为什么还要打？赌的是2027年。多家产业AI机构预测，2027年中国活跃教育类AI智能体数量有望达1.9亿个，家庭学习场景AI普及率突破70%。到那时，专属芯片上机，教育大模型能在本地跑，一台学习机的AI能力会远超今天。
现在亏的钱，买的是用户习惯和心智。谁先占住AI家教这个认知，谁就在下一个十年有话语权。
从暑假班到AI家教，从线下教室到AI屏幕，万亿教培市场正在经历一次结构性的大挪移。市场还在，只是钱换了个地方流。
当AI从辅导工具变成家教，再从家教变成班主任。讲题、批改、诊断这些可标准化的部分，正在被机器接管。但激励、陪伴、反馈，这些不可标准化的部分，AI还做不了。
回过头来看，家长买单的从来不是工具，是有人对我的孩子负责的那个安心感。这才是教培行业最后的护城河。
这个问题的答案，决定了谁能活过下一个五年。
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